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2021年人身险互联网保费规模达2917亿 同比增长38.2%

2022-03-21 18:19:15来源:证券时报

证券时报记者 刘敬元

3月21日,中国保险行业协会官网发布《2021年度人身险公司互联网保险业务经营情况分析报告》显示,2021年互联网人身保险业务继续保持平稳增长,累计实现规模保费2916.7亿元,较2020年增长38.2%。

集中度下降 中邮人寿持续第一

报告显示,2021年开展互联网保险业务的人身险公司共60家,较2020年减少1家,经营主体基本稳定。从规模保费增速情况看,35家人身险公司互联网业务规模保费实现增长,其中中银三星人寿和中华联合人寿增幅最大。

2021年,互联网人身保险市场前三大、前五大和前十大公司的规模保费市场份额分别为28.9%、45.2%和73.4%,与2020年相比,前三大、前五大和前十大的市场份额均出现下降,但市场集中度仍然较高。

排名第一的中邮人寿,2021年累计实现规模保费334.8亿元,市场份额占比为11.5%,较2020年下降6.5个百分点。其次是国华人寿,前两家公司合计市场份额占比为20.2%,较2020年下降10个百分点。

从排名前十位公司的情况看,与上一年相比,排名和市场份额均出现了一定的变化,中国人寿取代人保健康进入前五,泰康人寿、人保寿险和合众人寿取代太平人寿、平安健康和弘康人寿进入前十,工银安盛人寿、人保健康和平安人寿排名均出现下滑。

以渠道业务为主 平安人寿自营领先

从业务方式来看,2021年,互联网人身保险业务仍然呈现与渠道合作为主、保险公司官网自营为辅的经营模式。

据统计,58家保险公司通过渠道开展业务,52家保险公司采取官网自营和渠道合作“双管齐下”的模式,2家保险公司仅通过公司官网开展经营。

2021年全年通过渠道累计实现规模保费2529.4亿元,较2020年同比增长41.5%,占比为 86.7%,占比较2020年上升2个百分点;通过官网自营平台累计实现规模保费387.3亿元,同比增长19.6%,占比为13.3%,公司官网自营平台规模保费已实现连续七年平稳增长,但渠道业务仍占据主导。

2021年,通过保险公司官网进行投保的客户数量累计达 3041.9万人次,较2020年增长66.8%。在官网流量(PV)方面,2021年累计达61.1亿人次,同比增加28.6%。排名第一的平安人寿2021年官网流量累计达50.1亿人次,同比增长52.4%;排名第二位的太平洋人寿官网流量累计达6.5亿人次,同比下降27.5%。

健康险成互联网第二大险种 费用报销型占63%

从险种上看,2021年,互联网人身保险产品结构持续调整,各类险种占比也出现一定的变化。

其中,人寿保险仍为主力险种,实现规模保费1899.3亿元,同比增长61.8%,各险种保费中占比为65.1%,同比上升近10个百分点;健康保险取代年金保险成为第二大险种,实现规模保费551亿元,同比增长47%,占比为18.9%,同比上升1.1个百分点;年金保险实现规模保费414.3亿元,同比下降15.5%,占比为14.2%,同比下降9个百分点;意外险占比为1.8%,同比下降1.6个百分点。

仅从健康险来看,2021年,互联网健康保险已实现连续七年稳定增长,且在互联网人身保险中的占比不断提升。其中,费用报销型医疗保险累计实现规模保费347.8亿元,同比增长51.8%,占互联网健康保险总规模保费的63.1%;重大疾病保险实现规模保费120.7亿元,同比增长38%,占比为21.9%。