9.03写的风电的质变，然后风电来了2个多月的涨幅
风电的质变到来-像18年的光伏
核心逻辑就是，风电已经有了最悲观预期，但是风电随着大型化和规模化导致降本迅速，而新能源的最核心就是平价化（单位发电成本），所以风电相对光伏来说有极大的预期差，未来风电和光伏都会有一个好的未来，他的行业进展速度取决于降本速度和ZC力度。风电从短中长期来说未必有大家想的悲观。
以上不赘述了，碳中和下，锂电风电和光伏都有很好的未来。
锂电里面涨幅最好的是动力电池和隔膜
比如动力电池的$宁德时代(SZ300750)$亿纬锂能欣旺达国轩高科恩捷股份星源材质
这些对应明年都是60PE以上的估值，显著高于其他目录，比如负极璞泰来中科电气正极当升科技等等
光伏里面涨幅最好的是逆变器
$阳光电源(SZ300274)$锦浪科技固德威等涨幅和估值也显著高于其他分类，比如硅片的隆基股份组件的东方日升光伏玻璃的福莱特等等
估值也是这个行业最高的
核心原因
1）毛利高
2）竞争格局好
3）业绩确定性高
4）业绩持续性好
光伏的逆变器，锂电的动力电池和隔膜，显然都是这个行业里面格局最好，确定性最好的，最卡脖子的环节
这里面我提2个观点
1）海风就是光伏的HJT，就是锂电池的4680和固态电池
海风就是风电的未来。
2）风电里的逆变器/动力电池和隔膜就是海缆$中天科技(SH600522)$东方电缆
海缆的估值目前显著低估，合理应该对应类似于逆变器/动力电池/隔膜的明年业绩的50-60PE以上。
具体不多说了，等市场慢慢来发现和认可
隆基股份上机数控阳光电源中来股份东方日升通威股份特变电工许继电气爱康科技爱旭股份迈为股份捷佳伟创金辰股份
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