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上周14家美股IPO集中亮相 17年来首见的盛宴让投行大赚

2021-07-05 18:19:49来源:财联社

财联社(上海,编辑 胡家荣)讯,滴滴出行和 SentinelOne 上周在IPO中总共筹集了56亿美元,为高盛和摩根士丹利等投资银行带来了巨额收入。

在上周,14家公司在美国首次公开募股,每只公司至少融资了1亿美元,这是自2004 年以来最繁忙的一周。

据媒体统计,相关承销商通过协助完成IPO项目获得近4亿美元的费用。截至上周五收盘,假设他们均行使超额配售权,以IPO价格购买所有可配售股份,他们还将获得约2.59亿美元的账面盈利。

新股发行的速度也表明了市场对成长型企业的旺盛需求。尽管最新兴起的直接上市并不需要承销商,其咨询费也比较少,但 IPO仍然是进入市场的首选途径。对于华尔街来说,IPO依旧是一项有利可图的业务,并且看不到IPO放缓的迹象。

Robinhood于上周四提交了IPO 招股说明书,有望成为今年最大的IPO项目之一。由于加密资产的投资需求激增,Robinhood今年第一季度营收达到5.22亿美元。然而Robinhood的亏损扩大至14亿美元,部分原因是与1月底GameStop涨势最猛时期的紧急融资有关。

同时Robinhood平台的散户们还有机会获得其IPO股票,公司为散户客户们保留了高至35%的 IPO股票。有了散户们的参与,这也让市场给予这家公司较高的估值。

Interactive Brokers董事长Thomas Peterffy表示,这将是未来最伟大的 Meme stocks之一。目前公司的收益为负,但是这公司有很大的成长空间,将会把更多的投资者带进市场。

高盛、大摩、小摩成为大赢家

在过去一周的IPO中,承销费用占融资总额的比例从2%到7%不等,比如滴滴的44亿美元IPO融资可能就享受2%的低费率,以及医疗器械公司CVRx(CVRX.US)、生物技术公司Aerovate Therapeutics(AVTE.US)等规模较小的IPO,承销费率就较高。

由于高盛和摩根士丹利作为本周规模最大的两笔IPO的承销商,即滴滴和网络安全软件供应商SentinelOne的IPO主承销商,获得了最多的承销收入。

摩根士丹利和摩根大通是土耳其在线购物公司D-Market Electronic Service & Trading、法律服务网站LegalZoom和 Krispy KremeIIPO的主承销商,这是上周第三、第四和第五大IPO承销案。

除了咨询费之外,承销商还通过获得以发行价购买股票的超额配售权,从而可以在股价上涨中获利。上周发行的股票并非全部都在大幅上涨,但投行或多或少都能从中获得收益。