4月19日，资本邦了解到，港股公司中国金茂(00817.HK)发布关于发行境内无担保中期票据的公告。
公告称，该公司的全资附属公司上海金茂投资管理集团已于4月16日完成向合资格投资者发行金额为人民币30亿元的第一期中期票据，首期票据的期限为三年，最终票面利率为3.74%。
在募集说明书中了解到，上述中期票据信用等级为AAA，主承销商、簿记管理人为招商银行股份有限公司，联席主承销商为中信银行股份有限公司。
关于拟发行首期票据的所得款项用途，公司表示用于偿还其在银行间债券市场发行的其他中期票据。
说明书中透露，募集资金拟全部用于置换发行人并表子公司广州金茂置业有限公司的自筹资金。
由于“18金茂控股MTN001”为境外非金融企业债务融资工具，本息兑付时资金划款路径较长。为保障资金的顺利到付，广州金茂已使用自筹资金归还中国金茂的股东借款至中国金茂NRA账户，中国金茂已将该笔股东借款还款资金用于偿还中国金茂到期兑付的中期票据“18金茂控股MTN001”，资金划转及使用符合相关法律法规。
