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贵族集团支持计划,来宝集团为债务交易铺平道路

2020-04-04 19:24:16来源:

(彭博)-陷入困境的商品交易商来宝集团有限公司(Noble Group Ltd.)与持不同意见的股东Goldilocks Investment Co.就计划进行的35亿美元债务重组达成协议,同意增加在新公司中的持股比例。股价大涨。

根据周三的一份交换声明,现有股东现在将获得新公司20%的股份,原为15%。此外,两方将相互放弃所有索赔,来宝集团向Goldilocks支付高达500万美元的法律诉讼费用。

在Noble Group和Goldilocks之间的公众争斗持续数月之后,这笔交易标志着一项突破,并且为进行重组以将控制权移交给高级债权人铺平了道路。Goldilocks对修订后的协议给予了不可撤销的支持,该协议已经得到了创始人理查德·埃尔曼(Richard Elman)的支持。声明说,来宝和戈尔德洛克夫妇将结成伙伴关系,以探索中东的机会。

“这绝对清除了债务重组的最大障碍,”总部位于加利福尼亚州的独立信用研究有限责任公司的创始人斯坦·马努基安在电话中说。“清算的威胁不再在议程上。如果Goldilocks没有参加比赛,在清算情况下,权益价值将为零。我们预计这些债券的价值将超过现在的交易水平。”

为了使交易顺利进行,Brough需要股东和债权人的批准,其中约有85%的人支持该计划。该公司正在准备通函,以将其发送给股票持有人,然后再召开特别股东大会。

越来越甜

重组协议之前已更改。今年早些时候,来宝集团(Noble Group)修改了最初的计划,为股东们增加了交易,从原来的10%增至15%。根据最新的协议,Goldilocks将可以提名董事会董事。

来宝集团的股票在宣布前已被停牌,其股价飙升。该股上涨了57%,至8.5新加坡分,新加坡时间上午9:29交易价格为8美分。该股今年仍下跌了60%。

“通过与Goldilocks达成协议,该公司现在能够进入重组的最后阶段,”董事长Paul Brough说。“今天宣布的战略伙伴关系协议将为新贵族在中东创造真正的机会。”

危机年代

新公司的剩余股权在高级债权人和管理层之间分配。根据最新交易,高级债权人将获得交易员的70%,而管理层的份额将为10%。

来宝集团(Noble Group)在遭受数十亿美元的损失,债务违约和会计不当指控后已陷入危机多年,但遭到拒绝。经过一连串的资产出售后,该公司已沦为以亚洲为中心的废旧业务,再加上包括氧化铝精炼厂在内的少数其他资产。

星展集团控股有限公司高级信贷策略师尼尔·戈帕拉克里希南(Neel Gopalakrishnan)表示:“可能完成重组的障碍已经消除。但关键的问题仍然是,重组后,该公司是否能够为债权人扭亏为盈。恢复价值。”

(更新以在最后一段中添加分析师评论。)