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Cipla库存:你应该买吗?kotak解释了投资者应该真正的

2021-09-11 13:23:07来源:

最近的通用致授权和Pulmicort呼吸急剧致力于Cipla的无菌开发和制造能力,以及上个月批准Renvela,重申了对Cipla的美国管道的积极观点。我们预计持续发射势头,并将Cipla视为拥有近/中期,日期的近期/中期的最佳美国流水线之一,以及2018-20财年的若干有限竞争启动。Cipla宣布在美国批准美国普通的Docogen(DeCitabine),在最近近期Renvela和Pulmicort呼吸批准后,在美国标志着美国的第三次重大批准。致丙酮是Cipla的第二个关键肿瘤内可注销批准,Melphalan已经通过合作伙伴参议局推出,并且随着上周对Pulmicort呼吸的批准,批准表明Cipla在无菌产品中的能力,特别是冻干产品和需要粒度表征的悬浮液。我们预计Docogen将在2019财年产生1200万美元的销售额,并未指望DRRD的2019财年ePs重大削减,因为我们的号码已经假设2018财年至2018财年的高峰期销售额下降至2000万美元的销售额为2.69亿美元。我们预计Cipla的Pulmicort呼吸将在2019财年生成1800万美元的销售额,从Cipla开发的Sand Soz'Pulmicort的利润份额下降1000万美元,这也是由Cipla开发的销售额。

在最近的Renvela,Pulmicort和Docogen Approvals之后,我们预计将推出势头,即将到来的Atread,ReyaTaz和Norvir(2018年3月)的独家ARV发射,所有这些都是合作产品,其中包含某些发布和利润份额制定或API销售。我们还预计美国2018年至21财年推出的几个有限的竞争对手,包括富硒罗(2HFY18),Vidaza(2HFY18),Lotronex(2HFY18),Toprol XL(2019财年),纳西克斯(FY2019),Flonase(FY2019),Travatan Z(FY2019) ,CIPRODEX(2019财年/月20日),Cventil(2019财年)以及2010年FY2021的Advair DPI,我们预计关键试验将从3QFY18开始。势头可能会在2012年FY2021继续进行Truvada和Atripla独家,然后在201222财年潜在推出亚军。