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独家:黑石集团(CVC)寻求将Paysafe公开-消息来源

2020-01-24 11:24:53来源:

马德里/法兰克福/纽约(路透社)-私募股权公司黑石集团(BX.N)和CVC Capital Partners Ltd正在寻求聘请承销商进行Paysafe Group Ltd的首次公开募股(IPO),以对支付处理公司进行估值据知情人士透露,包括债务在内的债务总额已超过100亿美元。

Paysafe将扩展其数字钱包产品以利用在线购物和手机支付的兴起,并引入更多的技术合作伙伴,例如Alphabet Inc.(GOOGL.O)Google,将进行首次公开​​募股。

Blackstone和CVC以30亿英镑(合39亿美元)的价格将公司从伦敦股票市场撤出,也将是两年之后。

消息人士称,黑石集团和CVC将在下个月采访投资银行,以聘请承销商进行首次公开​​募股。这些人士要求匿名,因为准备工作是保密的。

Blackstone,Paysafe和CVC拒绝置评。

据其网站称,总部位于伦敦的Paysafe每年处理超过800亿美元的交易,并在欧洲,北美和亚洲的12个地区雇用3,000名员工。上周,它在美国推出了其移动支付销售点系统。

两位消息人士称,Paysafes的收入正在以两位数的速度增长,其中一位估计该公司将在2020年产生约6亿美元的息税折旧及摊销前利润,高于2019年的5.25亿美元。

在电子商务交易量不断增长的推动下,诸如Global Payments Inc(GPN.N),Fiserv Inc(FISV.O)和Fleetcor Technologies Inc(FLT.N)等公开上市的处理公司的股票表现强劲。

这也使他们有胆量将其股票用作收购的货币。上个月,Global Payments以215亿美元的全股票交易收购了同行TSYS,而Fiserv于7月也以220亿美元的全股票交易收购了First DataCorp。

尽管百仕通和CVC专注于Paysafe的IPO,但如果出现的话,他们很可能会考虑对其进行收购要约。