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分析师角:混合季度可能适用于Tier-1 Itcompanies

2022-03-16 11:23:03来源:

Tier-1 IT(EX CTSH)可能会在CC中的〜3.2%Q-O-Q的总生长(Q1FY20中的Q1FY2020和3.5%)和10.9%Y-O-y。我们在第1层(EX CTSH)上看到了75-90BP的负CC冲击,并在Q2中通过GBP / EUR / AUD折旧地实现了30-50bp对中型的影响。INR平均折旧1.3%Q-O-Q,这可能会使EBIT余量受益于〜20-30bp的曲调。我们预计HCLT将通过IBM知识产权的贡献来领导6.2%的Qoq CC增长,虽然我们预计在〜0.5%Qoq CC的有机增长弱),其次是Qoq CC增长的3.4%(Sater贡献〜0.7%) )通过强劲的交易赢得势头,TCS为2.6%的Qoq CC增长(9.4%CC的同比增长低于两位数)。我们认为,由于企业的弱点,在2.2%的Q-O-Q CC下,在CC中的弱点(VS指导为0-2%)的弱点,我们的Q-O-Q CC可能会在2.2%的Q-O-Q CC静音。