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购买Wipro; 285卢比的目标:ICICI直接

2020-07-17 16:27:19来源:

ICICI Direct关于Wipro的研究报告

Wipro报告了所有方面的季度业绩。按固定汇率计算,全球IT服务收入环比增长1.8%(ITI收购贡献为0.3%),而EBIT利润率环比增长30个基点,至18.4%。本季度的主要亮点是:1)数字业务(占收入的39.8%)环比增长2.8%,同比增长22.7%,2)自愿减员率下降至15.7%(第二季度为17.0%),以及3)1亿美元以上的客户环比增加了一个。除技术领域外,垂直行业之间的增长也很广泛。

外表

季度内,利润率扩张的空间和有吸引力的估值促使我们对该公司持乐观态度。结合数字加速,执行速度的提高,对交易管道前沿的评论有望在未来两年内改善增长轨迹。这加上合理的估值(约12倍FY22E EPS)促使我们维持对Wipro的买入评级,目标价为285卢比/股。

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