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持有MindTree; 945卢比的目标:ICICI直接

2020-07-16 14:27:39来源:

ICICI Direct在MindTree上的研究报告

该公司报告说,受其主要客户推动,美元收入环比增长1.5%。但是,收入低于我们的预期,而本季度6-10个客户的增长继续下降。本季度的主要利好因素是利润率增长了262个基点,主要是由于运营效率和货币收益的推动。本季度的主要担忧是数字增长率低,同比增长13.5%,TCV下降(同比下降19.1%,环比下降32.6%),导致账单比率为0.76倍,损耗率上升至17.2%(去年同期为13.4%) )。

外表

此外,该公司已将外汇对冲策略更改为三年,这将提供更好的PAT利润可见性。基于这些因素,我们将每股收益上调至945卢比。但是,最近该股的上涨促使我们维持对该股的持有评级。未来几个季度需要注意的关键事项是:1)损耗,2)交易TCV和3)数字收入增长。

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