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入局火锅底料 调味品“龙头”海天味业挑战颐海国际

2020-08-12 12:00:06来源:北京商报

旗舰店官网图

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调味品界“茅台”海天味业推新品分羹火锅底料市场。8月11日,北京商报记者发现,海天味业推出了旗下首款火锅底料产品,正式入局火锅底料市场。不过,在该市场,已有颐海国际等巨头布局多年。

业内人士表示,海天味业入局火锅底料市场,将直接与颐海国际进行竞争。虽然海天味业在渠道布局和经销商体系有一定优势,但颐海国际在消费者层面有着较强的品牌优势,海天味业难与其抗衡。

首推火锅底料

8月11日,北京商报记者了解发现,海天味业旗舰店推出了首款海天牌火锅底料,有韩式辣牛肉、新疆番茄等四种口味,该款产品月销量为160件。从产品的包装设计来看,偏向“年轻化”“卡通化”的风格。

海天味业旗舰店客服人员表示,火锅底料产品为最近几天推出产品,对于后续是否还会推出更多口味的相关产品,该客服人员表示“并不清楚,目前仅推出了四种口味”。从海天旗舰店产品信息来看,海天牌火锅底料生产时间为7-8月,目前正在进行优惠打折活动。一包单价为15.9元,四包价格为39.6元。

事实上,海天味业在近几年的发展中,除了布局酱油、蚝油、黄豆酱主营业务,一直在不断尝试拓宽自己的赛道。2014年4月,海天味业旗下子公司广东广中皇食品有限公司以9000万元价格收购开平广中皇食品有限公司,进军腐乳行业。2017年2月,海天味业下属子公司佛山市海天(江苏)调味食品有限公司以4027.10万元收购镇江丹和醋业70%的股权,加快食醋品类的布局。

此番布局火锅底料市场,海天味业早有计划。2017年6月,在兴业证券一篇题为《海天味业:酱油稳步高端化 成本压力已缓解》的研报当中表示:醋、料酒及火锅底料为布局方向。

就布局火锅底料市场的原因及未来发展规划等问题,北京商报记者对海天味业进行采访,但截至发稿并未收到回复。

快消行业新零售专家鲍跃忠在接受北京商报记者的采访时表示,海天味业酱油、黄豆酱等主营产品经过长期发展,业绩增长逐渐放缓,急需一个新领域挖掘新的业绩增长点,而火锅底料在近几年的发展中呈现了较快的速度,不光是海天味业在布局,一些食品企业也纷纷入局火锅底料市场。

潜力赛道

基于火锅餐饮行业快速发展的辐射效应,火锅底料成为了近几年最具发展潜力的领域之一。《火锅行业全产业链报告》显示,自2011年以来,火锅行业始终保持着10%以上的高增速,全行业总销售额从2011年的1843亿元增至2018年的4800亿元,在4万亿元的餐饮板块中占比超过11%。

火锅产业的快速发展,推动了上游原料生产、中游火锅料和火锅调料等领域的同步发展。目前,火锅底料市场已成为复合调味料第二大细分市场。数据显示,2018年火锅底料市场规模在200亿元左右,近几年增幅达到15%左右。预计2020年市场规模将达310亿元,2025年市场规模将超400亿元。

在战略定位专家、九德定位咨询公司创始人徐雄俊看来,就目前而言,火锅底料行业有着较强的发展潜力,随着海底捞火锅品牌餐饮的快速发展,以及火锅食材标准化、商业化日趋规范发展,使得这一市场逐渐走向专业化,成为新的资本增长点。在庞大的市场吸引下,很多企业选择入局该领域。此外,原本火锅底料市场的主要消费场景为B端,但近几年,随着家庭消费的不断上升,火锅底料C端市场逐渐火爆。

数据显示,2019年双十一当天,京东平台火锅底料成交额同比增长130%。上半年,在C端市场占据80%份额的天味食品也迎来较大增长。2020年半年报预告显示,天味食品预计上半年净利将增加8500万-1.04亿元,同比增长82.85%-101.18%,预计扣非净利将增加7600万-9300万元,同比增长83.07%-101.65%。

面对具有强大潜力的市场,入局者增多。2017年,呷哺呷哺推出火锅底料产品;2018年,火腿大王金锣推出“香辣红油”和“麻辣清油”两款火锅底料产品;2019年9月,以“葱伴侣”黄豆酱闻名的调味品企业欣和食品推出火锅底料产品。

遇劲敌存挑战

值得注意的是,在火锅底料赛道上,海天味业面临的最大竞争对手是颐海国际。在调味品行业中,颐海国际市值仅次于海天味业。8月11日,颐海国际市值达1112.85亿元,海天味业市值达5043.10亿元。

颐海国际为海底捞旗下的独家底料供应商,成立于2013年,2016年在香港主板上市。产品主要包括火锅底料、火锅蘸料、鸡精和中式复合调味品。年报数据显示,2019年颐海国际火锅调味料产品实现营收28.13亿元,同比增长43.9%,占总营收的65.7%,向关联方销售火锅底料产品收入增长39.3%,向第三方销售火锅调味料产品收入增长50.3%。

截至2019年底,颐海国际在天猫、京东等电商平台拥有5家旗舰店,电商渠道的销售收入为2.75亿元,同比增长26.4%。

徐雄俊称,颐海国际背靠海底捞,在火锅底料领域具有先天优势,近几年,颐海国际业绩迅速增长,对其他品牌造成了较强的冲击,如今牢牢占据市占率榜首的位置。海天味业现在布局火锅底料为时已晚,无法与颐海国际相抗衡。

在火锅底料市场占有率方面,颐海国际占据第一。数据显示,目前火锅底料排名前五的品牌分别为颐海国际、红九九、天味食品、德庄、红太阳。其中,颐海国际市占率为13%,红九九市占率为8%,天味市占率5%,德庄市占率为3%。

在线下渠道布局方面,颐海国际经销商共覆盖了中国31个省级地区与港澳台地区,以及49个海外国家和地区,经销商数量超过1800家,调味料及小火锅重叠经销商约1000家,铺货网点约30万-40万个。相比之下,截至2019年底,海天味业全国经销商网络总数超过5000家,铺货渠道渗透到县乡镇级别。

鲍跃忠分析称,海天味业布局火锅底料领域比较晚,还不足以与颐海国际竞争,也不会在短时间内打破市场的整体格局。但随着后续发展,凭借海天味业强大的渠道布局,或有可能形成一定的竞争力。北京商报记者 钱瑜 张君花(图片来源:海天官方旗舰店)