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持有印度工业银行; 1550卢比的目标:ICICI直接

2020-06-30 16:27:25来源:

ICICI Direct关于印度央行的研究报告

印度工业银行(IndusInd Bank)报告了运营业绩,这是巴拉特金融普惠(Bharat Financial Inclusion)合并后的第一次。因此,数字不可比。商业吸引力继续保持稳定,同比增长27%。信贷增长保持健康,同比增长约28%至193,520千万卢比;而Bharat Financial的增长仍然缓慢。尽管汽车销售低迷,但汽车贷款账目同比增长24%,消费者金融(商业银行和MFI)同比稳定增长约24%。将商业银行和小额信贷机构重新分类为消费金融,导致同比猛增73%。企业部门(商业银行和小额信贷机构)增速放缓,同比增长约20%。CASA的健康增长同比增长25%,零售定期存款的吸引力强劲,帮助银行保持了26%的同比增长。

外表

因此,我们将评级由买入下调为持有。我们将目标价格上调至1550卢比(之前为1860卢比),使该股票的FY21E ABV估值约为2.5倍,因为在当前关头,过去较高的倍数是不合理的。拉梅什·索伯蒂(Ramesh Sobti)的任期继续担任管理层职务,这是该股的主要悬念。

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