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收购Larsen和Toubro Finance Holdings;目标价格为175卢比:奥斯瓦尔

2020-05-23 10:27:59来源:

Motilal Oswal关于Larsen和Toubro Finance Holdings的研究报告

L&T Finance Holdings(LTFH)的2QFY19同比增长66%至5.6b卢比,符合我们的估计。该季度的特点是AUM强劲增长(同比增长24%),资产负债表的“零售化”以及LTFH的资产质量提高。LTFH的重点贷款账簿环比增长6%,同比增长6%,至900亿卢比。各部门的增长与上季度相似-农村金融同比增长71%,住房金融同比增长40%,批发金融同比增长8%。LTFH的小额信贷账目现已突破INR100b。

外表

我们估计的主要风险来自NBFC监管规范的任何变化。我们的目标价INR175为2.0倍2020年9月的BVPS。

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