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阿克曼押注偶像沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦

2020-01-08 16:24:49来源:

斯维亚·赫斯特(Svea Herbst)-贝利斯(Bayliss)

波士顿(路透社)-亿万富翁美国投资者威廉·阿克曼(William Ackman)长期以来描述了经常被称为有史以来最伟大的选股者沃伦·巴菲特(Warren Buffett)如何影响他的职业生涯。现在,他通过对巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司(N:BRKa)(N:BRKb)进行新投资,向奥马哈的甲骨文(NYSE:ORCL)表示了最终的敬意。

基金经理周三在一份监管​​文件中表示,阿克曼的潘兴广场资本管理公司在第二季度购买了350万股伯克希尔·哈撒韦B股。截至周三收盘,这笔投资将价值约6.86亿美元。

这是阿克曼规模达80亿美元的基金自去年年底购买星巴克(O:SBUX)股份以来的首次宣布新职位。

一位知情人士说,这家市值达5,100亿美元的新股份对阿克曼的公司来说将是一项被动投资。

潘兴广场(Pershing Square)通过推动从加拿大太平洋铁路(TO:CP)到餐饮连锁Chipotle Mexican Grill(N:CMG)等公司的变革来赢得激进投资公司的声誉。

但是阿克曼不太可能提出建议或在幕后进行工作,以说服88岁的伯克希尔·哈撒韦公司的创始人兼领导人巴菲特改变方向。

确实,阿克曼(Ackman)公开称赞巴菲特(Buffett)指导了他的职业生涯。这位53岁的老人说,他从巴菲特的投资者信中精心挑选了一些指针,包括他在创建伯克希尔·哈撒韦公司之前写的那些信。四年前,《福布斯》(Forbes)在其杂志封面上刊登了阿克曼(Ackman)的照片,称他为“巴菲特宝贝”。

乍一看,这笔投资似乎有些奇怪,因为伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)跻身全球最知名的股票之列-父母通常会赠予这些礼物作为毕业礼物,旨在保留一生。路透社采访的两位潘兴投资人抱怨说,他们将以对冲基金之类的费用支付所有人都知道的名字。

但其他投资者和分析师称这是明智之举,并将其描述为阿克曼在寻求另一位激进主义者职位时投入现金的地方。

目前,伯克希尔哈撒韦的股票被认为比一段时间以来价格便宜,在过去三个月中下跌了9%。

原因之一可能是卡夫-亨氏(Karft-Heinz)合并,伯克希尔与私募股权公司3G Capital于2015年进行了合并,巴菲特今年早些时候表示,他为这笔交易支付了高价。

下一个目标

在阿克曼告诉投资者他已经退出自动数据处理(ADP)(O:ADP)和联合技术公司(N:UTX)并有了新的职位之后,关于阿克曼下一个职位的猜测开始了一周。

潘兴广场(Pershing Square)在今年的前七个月中已上涨了约50%,使其成为全球表现最佳的投资公司之一。

这些收益说明,阿克曼在经历了艰难的几年后如何努力重建自己的业绩纪录,结果证明了对星巴克和Chipotle的押注是最大的赢家。

投资组合的最新变化也表明,阿克曼不太可能在他看到潜在问题或没有太多可赚钱的地方进行投资。

他于2018年第一季度收购了联合技术公司,并在该公司宣布与雷神(Raytheon)(N:RTN)计划合并后退出,他对管理层表示不满意。

他从2017年中期开始拥有ADP,两年前在一场代理比赛中败北之后,他与管理层一起在幕后工作。他从ADP投资中获得了12.5亿美元,但上周告诉投资者,他套现了,因为在接下来的几个月里收益可能不会那么陡峭。