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煤炭印度:维持“购买”Rs158的目标价格

2022-05-09 16:23:43来源:

煤炭印度(CIL)12月2020年12月经营业绩延长了每年休息2%(同比)至52.6MT,而生产量略高于58.3mt。关键点,所有子公司的投资增长放缓,但MCL和NCL继续脱颖而出。生产Uptick在CCL和NCL维持。库存上涨57.7mt。

考虑到12月绩效,我们认为CIL将达到582MT的20亿美元,这将具有挑战性。此外,作为从电力部门的应收款项占据的现金增量挑战挑战率达到23.3亿卢比(11月底)。也就是说,我们发现PIDEND产量和估值有吸引力。保持“购买”Rs158的目标价格。