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消息人士称,软银的WeWork收购将导致亚当·诺伊曼(Adam Neumann)退出

2020-01-11 10:24:31来源:

Greg Roumeliotis,Anirban Sen和Joshua Franklin

路透社)-周一,软银集团(T:9984)根据一项收购计划向WeWork及其股东提供了近100亿美元的收购计划,这将使美国办公空间共享初创公司得以继续运转并导致其董事长亚当·诺伊曼(Adam Neumann)退出,消息人士说。

消息人士称,在WeWork于9月取消了首次公开募股(IPO)的计划后,WeWork最早可能在下个月现金不足而没有新的融资。

当投资者质疑巨额亏损,商业模式的可持续性以及联合创始人诺伊曼(Neumann)经营WeWork的方式时,它放弃了IPO。诺伊曼上个月放弃了CEO的职务,现在担任董事会主席。

知情人士说,WeWork所有者We公司董事会将在周二举行会议,以评估摩根大通与摩根大通(JPMorgan Chase&Co)(N:JPM)提出的另一项融资建议。

消息人士补充说,摩根大通在为WeWork筹集债务一揽子计划时面临挑战,因为它尚未承销它,并试图寻找银行和机构投资者来支持它。

消息人士称,软银已经以债务形式向WeWork提供了50亿美元的新资金。消息人士还表示,它还提议加快对WeWork的15亿美元股权承诺,以认股权证的形式在4月到期。

消息人士补充说,这项承诺是在一月份以470亿美元的估值做出的,但软银现在正寻求重新谈判,估值约为80亿美元。

消息人士称,软银还提议发起高达30亿美元的要约收购,以从包括Neumann在内的现有投资者和内部人士手中收购WeWork股票。其中一位消息人士补充说,根据要约收购的结果,软银可能拥有WeWork 60%至80%的股份,但将寻求避免将该公司纳入其账簿。

软银及其1000亿美元的愿景基金已经通过之前总计106亿美元的投资拥有WeWork约三分之一的股份。

消息人士称,作为与软银达成交易的一部分,诺伊曼可能会从The We Company董事会辞职,并成为顾问。消息人士称,软银首席运营官马塞洛·克劳雷(Marcelo Claure)将接替诺伊曼(Neumann)为董事长。

WeWork,软银和摩根大通均拒绝置评。诺伊曼(Neumann)的发言人拒绝置评。

其中一位消息人士称,软银已将瑞穗金融集团公司(T:8411)排成一团,作为其联合发行的50亿美元债务计划的一部分。消息人士补充说,该方案包括超过10亿美元的信用证,以及高级担保和次级债券。

瑞穗拒绝置评。

据路透社本周早些时候报道,我们公司由七人组成的董事会任命两名董事,代表该公司所有投资者的利益,他们担任特别委员会审议融资计划。

一个是Bruce Dunlevie,他是WeWork股东Benchmark Capital的普通合伙人。另一位是豪华手提包制造商Coach的前首席执行官Lew Frankfort。

WeWork之前的首席财务官Artie Minson和该公司副董事长Sebastian Gunningham现在担任其联合首席执行官。

面对现金紧缩,WeWork试图减慢其扩张速度,减少正在开展的新房地产租赁的数量。

据路透社上周报道,我们公司董事会还同意了一项包括裁员的削减成本计划。消息人士补充说,裁员将在未来几周内进行。

失宠

鉴于诺伊曼今年早些时候对华尔街的期望,他将领导美国公司最受期待的股票市场首次亮相,因此他从The We Company董事会的退出将代表恩典的戏剧性下降。

自从2010年共同创立WeWork以来,诺伊曼(Neumann)的投资者都乐于接受他的怪癖,但一旦他未能使公司的IPO进行,他的随心所欲的方式和沉重的派对生活方式便成为人们关注的焦点。

在上个月试图吸引IPO投资者的过程中,诺伊曼受到公司治理专家的批评,其安排超出了通过特殊类别的股份拥有多数表决权控制的典型做法。

这些措施包括在他的继任首席执行官一词中赋予他的财产以重大发言权,并将股份的投票权与他为慈善事业捐款的数额挂钩。

诺伊曼还与We Company进行了几笔交易,使该公司成为其某些物业的承租人,并向其收取租金。他还利用公司股票作为抵押品,从银行获得了5亿美元的信贷额度。

现年40岁的诺伊曼(Neumann)并不是最近被迫下台的一家大型初创企业的创始人.Uber Technologies Inc(N:UBER)的联合创始人特拉维斯·卡兰尼克(Travis Kalanick)在2017年辞职后成为网约车初创公司的首席执行官面对董事会对一系列丑闻的叛乱,包括涉嫌制造沙文主义和有毒的工作文化。