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迈伦队的评级:icici证券表示“买”; API Demerger是有价值的

2021-10-29 12:22:52来源:

Shasun Ltd(步幅)的股票价格已开始交易EX-API业务,因为Demerger的记录日期是2018年4月9日。该公司早些时候宣布将第三方API业务的Demerger宣布为单独的上市实体(Solara)以及Sequent Scientific的人体API业务。Solara将单独列出。我们认为,这种Demerger将提高进步的整体盈利能力,并通过专注的焦点更快地增长配方业务。API业务占2017财年的进展总收入的15%,我们认为EBITDA贡献是11%。走势股东将在SolarA中有60%的股份,剩下40%将与续集股东有60%。基于8xFY20E Solara EBITDA的EV / EBITDA,我们将在Solara中的股权价值72卢比/股价重视Solara的股权。由于股票已开始交易EX-API业务,股东现在将获得Solara的股票股份,我们将目标价格降低到990卢比/股份(早期的1,062卢比),并重申了该股的购买。

API Business Demerger是价值增张步骤