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古吉拉特邦州Petronet库存:这是买吗?Edelweiss是什么告诉Instinvestors

2021-09-15 16:23:03来源:

古吉拉特邦彼得蜂(GSPL)报道了强大的Q2FY18 EBITDA为300亿卢比,上涨26%,y-O-y和8%Q-O-Q(前进22%)。节拍的Q-O-Q体积浪涌引导至32 mmscmd(未来21%),而1.1 / scm的关税进入。体积增长在客户群体的健康脱机上延长了其强劲的Q1FY18。管理表明,在〜30mmscmd的QTD卷中表明了健康的势头。我们预计Ril的Ril(〜5mmscmd超过6个月以来,我们预计近期近期前景将近在咫尺)。2019财年预计会有一个有利的关税令 - 我们估计了19%的财政年度的关税徒步旅行。考虑在11%的卷中,我们将FY19E EPS培养13%。维持“购买”在中期更高的中度的RS 254(早期213卢比)的Rs 254(早期213卢比)的TP。

卷上升28%Y-O-y和17%Q-O-Q扩展强大的Q1轨迹,通过RIL的较强的气体需求,尽管饼干停工(〜3mmscmd),除了横跨部分的健康脱机之外。因此,EBITDA前进了22%。管理层在Ril的需求中获得进一步的20%增加,因为饼干恢复以及健康的城市燃气量。我们认为GSPL将从PLNG最近的扩张(父GSPC已经预订了2.25mm),并于2018年调试Mundra LNG终端。管理导游的管道连接Mundra将在6-8个月内委托。 PNGRB目前正在考虑GSPL的需求124%的徒步旅行,这似乎似乎过长。