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我要在Macquarie Group Ltd之前购买的2只股利股票

2019-12-06 11:26:36来源:

要进行良好的投资需要耐心。

确实,尽管技术提高了日间交易者从微小的股价波动中剥离可观利润的能力,但长期投资的好处一次又一次地得到证明。

但是,与一日交易不同,它需要耐心。

市场在几年中起伏不定,而不是几秒钟,几分钟,几小时或几天。

在整个周期中,一些公司的股票(如一般市场)也在波动。

这些“周期性”公司通常拥有大量利润,这些利润在很大程度上取决于宏观经济状况(例如利率下降,货币,商品价格,住房或股票市场)。

麦格理集团有限公司(ASX:MQG)就是这样一个例子。

作为澳大利亚最大的投资银行,它通过执行公司交易,为客户提供咨询,管理大型基金和提供贷款来赚钱。

显然,当股票市场炙手可热且投资者在低利率环境下要求更多贷款时,利润将会飙升。

在强劲的货币顺风和国际股票市场的带动下,麦格理最近公布了全年利润增长27%。

它还宣布了惊人的股息增长。

根据去年的全年股息3.30美元,麦格理的股票目前的收益率为4.1%。

但是,从Macquaries随时间的分红可以看出,其股息是线性的。三年中的平均支出(由上面的橙色线表示)显示了其分布的周期性。

因此,除非您进行超长期投资(10年或以上),否则精明的投资者所面临的挑战就是在银行的平均收益水平处于或低于某个周期的平均趋势时,购买麦格理集团的股票。

显然,随着公司的发展,确定平均收入水平(即利润)并非易事。

但是,由于麦格理股价目前处于多年高点,而全球股市创下了历史新高,因此不需要过多的研究就可以证明其可能超出收益趋势。

麦格理银行(Macquarie)可能会在短期内继续实现大幅利润增长,但对于寻求中期(五年)稳定增长的股息流的投资者而言;购买麦格理集团股票的时间似乎已经过去。

就个人而言,作为增长的投资,我想拥有麦格理股票,因为事实证明它们不时是一项巨大的投资。

但是,如果我希望获得可靠的股息,那么我有Id考虑购买其他两只股票。

APA Group(ASX:APA)是澳大利亚最大的液化天然气基础设施管道和资产所有者。除了与天然气生产商和零售商签订的大量现时和经常性的按需付款合同之外,它还处于澳大利亚下一次淘金热的开始:液化天然气出口的增长。其股票目前的股息收益率为4.1%.Transurban Group(ASX:TCL)是澳大利亚最大的收费公路所有者和运营商。资产包括Hills M2,Lane Cove隧道,CityLink和布里斯班高速公路产品组合的部分所有权。其目前提供3.7%的股息收益率。

您应该购买,持有或出售Transurban Group和APA股票吗?

尽管麦格理集团无疑是一个巨大的增长股,但由于建立收费公路和全国性天然气网络等基础设施资产的前期成本巨大,Transurban和APA相对于竞争对手具有强大的竞争优势。因此,我认为它们是用于收入的更可靠的投资。

但是,在过去的一年中,APA和Transurban的股票都表现非常艰难,因此,它们以今天的价格进行了廉价的投资。

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